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        辽天显三年926年辽国灭亡渤海后，渤海故土纳入辽政权直接管辖范围。王氏高丽对此甚为不满，认为自己扩张领土的机会更小了。

        辽天显五年之后，辽太宗耶律德光将渤海遗民东丹国民大量内迁辽东，一时间广袤的渤海故地变得地广人稀。辽国对原渤海地区特别是对今朝鲜半岛北部女真地区控制减弱，高丽开始出兵与辽朝控制下的女真人展开对朝鲜半岛北部地区的争夺。

        高丽为了扩张势力，拼命吸纳渤海国的遗民，渤海人不断地涌入了高丽境内，甚至连“渤海国世子大光显都率众数万来投，渤海国大将朴升以三千余户来投。

        随这高丽于后唐清泰二年935年灭掉新罗，随即又于后唐清泰三年936年灭掉后百济，统一朝鲜半岛之后，再无后顾之忧，不禁更加激烈的往北扩张领土，这引起了契丹的反感和警觉。契丹开始积极扶植熟女真和高丽对抗，于是高丽和契丹关系迅速恶化。

        辽会同五年942年，辽国再次遣使高丽，为修复国交做最后的努力。高丽流契丹使节三十余人与海岛，系其所赠之骆驼五十匹于万夫桥下，不畜而死。高丽宣称：“若契丹者，与我邻境，宜先修好，而彼又遣使求和。吾乃绝其交聘者，以彼国相与渤海连和，互生疑貮，不顾旧盟，一朝歼灭，故太祖以为无道甚，不足与交。所献骆驼皆弃而不畜。其防范乎未然者，有如此也。渤海既为契丹所破，其世子大充显等，领其余众数万户，日夜倍道来奔。太祖悯念尤深，至赐姓名，使奉其本国祖先之祀。其文武参佐以下，皆优沾爵命”。

        ?于是至此，辽国与高丽的关系彻底决裂。

        高丽太祖王建遣使后晋，试图与后晋联合共同夹击契丹，以便顺利向北扩张领土，占领渤海旧地。然不久王建卒，高丽遂罢其谋。王建临终之时，亲售训要，曰：“惟我东方，旧慕唐风，文物礼乐，悉尊其制；殊方异土，人性各异，不必苟同。契丹乃禽兽之国，风俗不同，言语亦异；衣冠制度，慎勿效焉”。

        面对高丽的公开绝交、流放契丹使者、大量招诱渤海遗民、以及不断向北扩张领土等，契丹曾一度十分震怒，但那时由于辽太宗耶律德光正忙于经略中原，后继者世宗、穆宗和景宗时代，不但内乱不断，而且还要应付后周的北伐，无暇东顾，只好对高丽的北扩采取姑息态度，未能立即对高丽用兵。

        大宋一建立，高丽便遣使贡方物，上表称臣，奉其正朔，以为策应。

        而作为回报，大宋曾一度支持高丽继承原高句丽之地。

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